Po spotkaniu otwórz mobilnego Sales agenta, podyktuj notatkę i sprawdź jej treść przed zatwierdzeniem zapisu. Następnie osobnymi poleceniami zmień datę zamknięcia lub kwotę szansy sprzedaży. Przed akceptacją każdej propozycji sprawdź wybrany rekord, a po zapisie odczytaj wartości bezpośrednio w CRM.
To poradnik proceduralny oparty na analizie dokumentacji Microsoft Learn sprawdzonej 18 września 2026. Przykłady są fikcyjne. Nie wykonano testu dyktowania ani zapisu w CRM.
Przygotuj dostęp i dwa fikcyjne rekordy
Potrzebujesz zainstalowanego Sales agenta, połączenia z CRM oraz uprawnień do rekordów, które chcesz zmieniać. Dokumentacja wskazuje Dynamics 365 Sales i Salesforce Sales Cloud. Administrator powinien potwierdzić dostępność funkcji mobilnych oraz licencję obejmującą ten scenariusz.
Wykorzystane źródła nie potwierdzają obsługi polskiej mowy. Polskie polecenia poniżej są przykładami do samodzielnego sprawdzenia w swoim środowisku.
Pierwszą próbę wykonaj na fikcyjnych danych w środowisku testowym. Przygotuj dwie szanse sprzedaży, czyli rekordy Opportunity:
- rekord A: TEST Alfa — wdrożenie CRM;
- rekord B: TEST Alfa — szkolenie CRM.
Zmiany mają dotyczyć wyłącznie rekordu A. Zapisz identyfikatory obu rekordów oraz początkowy stan B, aby później sprawdzić, czy pozostał bez zmian.
Dla rekordu A przyjmij następujące dane przykładowe:
| Pole | Stan początkowy | Oczekiwany stan po zatwierdzeniu |
|---|---|---|
| Data zamknięcia | 15 października 2026 | 30 października 2026 |
| Kwota | 40 000 PLN | 50 000 PLN |
| Waluta | PLN | PLN, bez zmiany |
To plan próby, a nie wynik uzyskany w produkcie. Przed rozpoczęciem potwierdź, że data zamknięcia i kwota są dostępne do edycji w twojej konfiguracji.
Podyktuj notatkę i sprawdź transkrypcję
Sales agenta możesz otworzyć w Outlook mobile albo w aplikacji Microsoft 365 Copilot:
- w Outlook mobile dotknij ikony Copilot, otwórz menu w lewym górnym rogu i wybierz Sales;
- w Microsoft 365 Copilot otwórz menu w lewym górnym rogu i wybierz Sales.
1. Uruchom dyktowanie
Dotknij pola wiadomości, a następnie mikrofonu klawiatury. Microsoft opisuje również możliwość użycia wbudowanego mikrofonu aplikacji Microsoft 365 Copilot.
Podyktuj polecenie z pełną nazwą szansy i treścią notatki:
Dodaj notatkę do szansy TEST Alfa — wdrożenie CRM: Po spotkaniu 18 września 2026 klient poprosił o ofertę do 22 września 2026. Nie zaakceptował jeszcze budżetu.
2. Przeczytaj tekst przed wysłaniem
Sprawdź nazwę szansy, obie daty oraz zdanie o budżecie. Pominięcie słowa „nie” odwróci sens ustaleń z klientem. Popraw błędy transkrypcji przed wysłaniem wiadomości.
3. Sprawdź rekord i zatwierdź zapis
Jeżeli agent poprosi o wybór rekordu, wskaż TEST Alfa — wdrożenie CRM. Przed potwierdzeniem sprawdź treść notatki i jej przypisanie.
Nie zatwierdzaj propozycji, jeśli nie potrafisz ustalić, której szansy dotyczy. Sam brak pytania doprecyzowującego nie potwierdza poprawnego wyboru.
Oczekiwanym rezultatem tego kroku jest notatka w rekordzie A, zawierająca termin oferty oraz informację, że klient nie zaakceptował budżetu. Jej obecność sprawdzisz bezpośrednio w CRM.
Zmień datę zamknięcia i kwotę
W pierwszej próbie podawaj każde pole osobno, aby łatwiej porównać polecenie z propozycją agenta. Microsoft dokumentuje także aktualizowanie kilku pól w jednej rozmowie; osobne polecenia są tu zaleceniem do kontroli przebiegu próby.
Dokumentacja wymienia między innymi typy DateTime i Money. Obsługa typu danych nie gwarantuje jednak, że każde pole tego typu będzie dostępne do edycji w twoim CRM.
4. Podaj pełną datę zamknięcia
Użyj dnia, miesiąca i roku zamiast określenia „za dwa tygodnie”:
Zmień datę zamknięcia szansy TEST Alfa — wdrożenie CRM na 30 października 2026.
Przed zatwierdzeniem sprawdź:
- czy propozycja dotyczy rekordu A;
- czy wybrane pole to data zamknięcia;
- czy proponowana wartość to 30 października 2026.
Jeśli agent zaproponuje inne pole lub wartość, doprecyzuj polecenie przed akceptacją.
5. Podaj nową kwotę
W tej samej rozmowie, po upewnieniu się, że nadal pracujesz na rekordzie A, podaj kolejne polecenie:
Zmień kwotę tej szansy na 50 000 PLN.
Sprawdź nazwę rekordu, pole kwoty, wartość 50 000 oraz walutę PLN. Ten przykład zakłada, że rekord już ma walutę PLN. Nie obejmuje zmiany waluty głosem.
Zatwierdź dopiero zgodną propozycję.
Sprawdź wybór rekordu i korektę przed akceptacją
Dwie podobne nazwy pozwalają sprawdzić, jak agent reaguje na nieprecyzyjne polecenie. Nie gwarantują jednak, że poprosi o doprecyzowanie.
W osobnej próbie podaj skróconą nazwę:
Zmień datę zamknięcia szansy TEST Alfa na 30 października 2026.
Jeżeli agent pokaże kilka pasujących szans, wybierz rekord A. Jeżeli sam zaproponuje rekord, sprawdź jego pełną nazwę. Zapisz w karcie kontroli, czy pojawiło się pytanie, jaki rekord wskazano i czy wybór był poprawny.
Przed zatwierdzeniem możesz również sprawdzić korektę propozycji:
Popraw datę na 2 listopada 2026.
W tym wariancie oczekiwaną datą jest 2 listopada 2026, a nie 30 października. Sprawdź, czy poprawiona propozycja nadal dotyczy rekordu A i pola daty zamknięcia. Dopiero wtedy ją zaakceptuj.
Wariant korekty wykonuj oddzielnie od scenariusza podstawowego, aby nie pomylić oczekiwanych wyników.
Odczytaj wynik w CRM i wypełnij kartę kontroli
Po zatwierdzeniu otwórz rekord bezpośrednio w CRM i odśwież widok. Porównaj treść notatki, datę zamknięcia, kwotę i walutę z poleceniami. Następnie sprawdź rekord B: jego dane powinny pozostać bez zmian.
Jeśli historia zmian jest dostępna i skonfigurowana, wykorzystaj ją jako dodatkowy dowód. Sam komunikat agenta o zakończeniu operacji nie zastępuje odczytu rekordu.
Przed próbą uzupełnij metrykę:
| Informacja | Do wypełnienia |
|---|---|
| Data i osoba wykonująca próbę | |
| CRM i środowisko | |
| Aplikacja i wersja | |
| System telefonu | |
| Język dyktowania | |
| Identyfikatory rekordów A i B |
W karcie poniżej wpisz rzeczywistą obserwację, dowód i ocenę: TAK, NIE albo NIE DOTYCZY. Dowodem może być zrzut ekranu lub dostępny wpis w historii zmian. Puste komórki służą do zapisania wyników własnej próby.
| Punkt kontroli | Obserwacja i dowód | Ocena |
|---|---|---|
| Transkrypcja zachowała nazwę szansy, daty, liczby i negację | ||
| Notatka została zapisana w rekordzie A | ||
| Przy niejednoznacznej nazwie udało się ustalić właściwy rekord przed akceptacją | ||
| Agent wymagał potwierdzenia przed zapisem notatki i zmian pól | ||
| W scenariuszu podstawowym data w rekordzie A wynosi 30 października 2026 | ||
| Kwota w rekordzie A wynosi 50 000, a waluta to PLN | ||
| Odczyt po odświeżeniu CRM potwierdza notatkę i zatwierdzone wartości | ||
| Rekord B pozostał bez zmian | ||
| W osobnym wariancie agent uwzględnił korektę przed akceptacją | ||
| Po zatwierdzeniu korekty CRM pokazuje 2 listopada 2026 w rekordzie A |
Brak pytania doprecyzowującego sam w sobie nie oznacza błędu. Oceniaj, czy przed akceptacją można było potwierdzić właściwy rekord. Jeśli nie wykonujesz wariantu korekty, oznacz dwa ostatnie punkty jako „NIE DOTYCZY”.
Granice tej procedury
Dokumentacja opisuje obsługiwane czynności, ale nie potwierdza ich skuteczności w konkretnym polskim środowisku. Wszystkie źródła produktowe pochodzą od Microsoftu. Nie ma tu pomiaru trafności transkrypcji ani oszczędności czasu.
Lista obsługiwanych typów obejmuje również Picklist, czyli pole wyboru. Nie jest to dowód, że głosem można zmienić dowolny etap procesu sprzedaży.
Nie potwierdzono też wspólnego zapisu notatki i pól jako jednej operacji ani tego, że aktualizacja kilku pól powiedzie się lub nie powiedzie w całości. Dlatego po zatwierdzeniu sprawdź każdą oczekiwaną zmianę.
Zacznij od fikcyjnych rekordów i wypełnij kartę kontroli. Jeśli pojawi się błędny rekord, utrata negacji lub rozbieżność wartości, wyjaśnij przyczynę przed użyciem procedury na danych klientów.
Źródła
- Microsoft Learn, Sales agent chat on mobile — dyktowanie notatek i aktualizacja szans na telefonie.
- Microsoft Learn, Use Sales Chat — dostęp do agenta i połączenie z CRM.
- Microsoft Learn, Sales M365 Copilot FAQ — obsługiwane systemy CRM i uprawnienia.
