Deal Loss Agent analizuje szanse oznaczone w HubSpot jako closed-lost, czyli zamknięte jako przegrane, oraz ich powiązane rekordy z wybranego okresu. W raporcie wskazuje powtarzające się wzorce i sugeruje, co zespół może sprawdzić. Jeśli chcesz ustalić, dlaczego przepadła konkretna szansa, porównaj sugestię z zapisami w CRM. Sam raport nie potwierdza przyczyny.
Przygotuj dostęp i dane
Do dodania i konfiguracji Deal Loss Agent potrzebne są uprawnienia Super Admina. Funkcja wymaga też HubSpot Credits oraz odpowiednich ustawień dostępu do AI i danych na koncie. Przed rozpoczęciem sprawdź dostępność agenta na swoim koncie: podstrony dokumentacji HubSpot różnią się opisem zakresu planów.
Ustal okres, który chcesz przeanalizować. Następnie sprawdź, czy przegrane szanse mają zapisane powody zamknięcia oraz czy w CRM są notatki, wymagania klienta lub historia kontaktu potrzebne do oceny sugestii z raportu. Przy brakujących zapisach możesz nie ustalić, co wpłynęło na decyzję klienta.
Dodaj i skonfiguruj agenta
Te kroki wykonuje Super Admin:
1. W HubSpot kliknij More i przejdź do Agents > Agent Marketplace. Jeśli nie widzisz More, otwórz Agents > Agent Marketplace bezpośrednio.
2. Kliknij Explore all, a następnie otwórz kartę Deal Loss Agent.
3. Kliknij Add, potem Open. Otworzy się Agent Builder.
Aby później wrócić do konfiguracji, przejdź do Agents > Agent Hub, otwórz zakładkę Agents i na karcie Deal Loss Agent kliknij Edit.
Uruchom analizę w Agent Inbox
Dokumentacja HubSpot opisuje uruchamianie agentów w Agent Inbox. Szczegółowa instrukcja Deal Loss Agent podaje w kroku wyboru niespójną nazwę agenta, więc sprawdź dostępną pozycję bezpośrednio na swoim koncie. Jeśli nie możesz rozpoznać Deal Loss Agent na liście, wstrzymaj uruchomienie zamiast wybierać innego agenta.
1. Przejdź do Agents > Agent Inbox.
2. Otwórz Run agents i wybierz pozycję odpowiadającą Deal Loss Agent.
3. Uzupełnij dane, o które poprosi panel, i kliknij Run agent.
HubSpot potwierdza analizę szans z wybranego okresu, ale przytoczona dokumentacja nie określa nazwy pola, w którym ustawia się daty. Kieruj się polami widocznymi na swoim koncie.
Sprawdź sugestię z raportu w rekordzie szansy
Po zakończeniu analizy otwórz wynik w Agent Inbox. Jeśli agent wskazuje zapisy, na których oparł sugestię, przejrzyj je. Następnie sprawdź istotne hipotezy w rekordach konkretnych szans i porównaj je z tym, co zanotował handlowiec.
Przyjmijmy fikcyjny okres ćwiczenia: od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 r. Poniższe rekordy są wymyślone. Pokazują sposób kontroli; nie są wynikiem działania Deal Loss Agent.
- F1. Zapisany powód przegranej to „cena”, a w notatce klient pyta o płatność miesięczną. Hipoteza: przeszkodą mogły być warunki płatności. Sprawdź ofertę, korespondencję i notatkę z rozmowy. Samo pytanie klienta nie przesądza o przyczynie przegranej.
- F2. Zapisany powód to „wybrano konkurenta”, a klient pytał o połączenie z systemem ERP. Hipoteza: znaczenie mogło mieć wymaganie dotyczące integracji. Sprawdź zapis wymagań i odpowiedź zespołu. Wybór konkurenta nie dowodzi, że zadecydowała integracja.
- F3. Zapisany powód to „brak odpowiedzi”, a w notatce klient zapowiada przesunięcie decyzji na kolejny kwartał. Hipoteza: decyzję odłożono. Sprawdź ostatni kontakt i datę wskazaną przez klienta. Jeśli dalszych zapisów nie ma, pozostaw przyczynę jako nieustaloną.
Do własnej analizy skopiuj kartę dla każdej sprawdzanej szansy i uzupełnij ją po odczytaniu rekordu:
- ID szansy i okres analizy:
- Zapisany powód przegranej:
- Wzorzec lub sugestia z raportu:
- Rekordy i zapisy sprawdzone w CRM:
- Ustalenie po kontroli lub brak rozstrzygnięcia:
- Osoba odpowiedzialna i następny krok:
Ograniczenia przed zmianą procesu sprzedaży
Deal Loss Agent ma pomóc znaleźć wzorce w przegranych szansach. To, czy dany wzorzec wyjaśnia decyzję konkretnego klienta, zależy od zapisów, które możesz sprawdzić. Nie zmieniaj sposobu pracy zespołu wyłącznie na podstawie sugestii z raportu.
Opisana procedura opiera się na dokumentacji HubSpot. Nie obejmuje uruchomienia agenta ani pomiaru zużycia Credits, jakości raportu czy skuteczności sugestii. Przed użyciem sprawdź dostęp do funkcji na swoim koncie.
Jeśli analizujesz utracone leady przychodzące, a nie zamknięte przegrane szanse, zobacz osobny przypadek analizy leadów z Zapier i ChatGPT. Po sprawdzeniu hipotez w CRM możesz też przygotować zestawienie dla zespołu; temu służy poradnik o automatyzacji raportów sprzedażowych z ChatGPT.
Źródła
- HubSpot Knowledge Base, Set up and use the deal loss agent — zakres analizy, wymagania i konfiguracja agenta.
- HubSpot Knowledge Base, Review agent output in the agent inbox — uruchamianie agenta i przeglądanie wyniku w Agent Inbox.
